qualifiziertere Leads
CRM & Sales Automation
Leads, Angebote und Follow-ups im CRM statt im Postfach.
Wir strukturieren Leadquellen, Pflichtfelder, Aufgaben und Follow-ups so, dass Vertriebsteams weniger im Postfach suchen und mehr im CRM steuern.
Datenflüsse geprüftRollen & RechteAVV vor UmsetzungKlare Übergabe
CRM Pipeline Automation
Eingang → Pipeline → Follow-up
kontrollierte Übergabe
Ein zentraler CRM-Prozess
Leads gebündelt
Website
Telefon
Social Media
Lead
CRM-Status
Müller GmbH
Neue Anfrage
Qualifiziert
CRM-Status
Bedarf klar
Priorität hoch
Angebot
CRM-Status
Angebot offen
Freigabe fehlt
Follow-up
CRM-Status
heute nachfassen
Termin vorbereiten
Follow-up automatisch
Kein Lead vergessen
Mehr Überblick
Technologien und Plattformen, mit denen wir arbeiten
HubSpot, Pipedrive, Close, Airtable, Make, n8nProblem
Wo der Aufwand heute entsteht
Leads kommen über Website, E-Mail, Telefon oder Empfehlungen. Ohne klare CRM-Logik gehen Follow-ups verloren und Reporting bleibt unzuverlässig.
Lösung
Ihr Vertrieb steuert Leads im CRM statt im Postfach, und kein Follow-up fällt mehr durch.
Wir verbinden Leadquellen, CRM-Felder, Aufgaben, E-Mails und Dashboards zu einem sauberen Vertriebsprozess.
Leadfluss statt InsellösungPflichtfelder und AutomationenReporting bis Angebot und Abschluss
Was sich für Ihr Team verbessert
Wir bewerten Erfolg nicht an Tool-Funktionen, sondern an Zeitersparnis, stabileren Abläufen und besseren Entscheidungen.
weniger manuelle CRM-Pflege
klarere Pipeline-Sicht
Follow-ups mit System
Welche CRM-Regeln Vertrieb wirklich nutzt
Wir reduzieren CRM-Pflege auf klare Pflichtfelder, sinnvolle Automationen und Follow-ups, die niemand im Kopf behalten muss.
CRM-Auswahl oder Optimierung
Lead-Routing und Aufgaben
Follow-up- und Angebotsprozesse
Dashboard und Umsatzzuordnung
Vertriebsabläufe mit Umsatznähe
CRM-Automatisierung lohnt sich besonders bei Leadübergaben, Angebotsstatus, Wiedervorlagen und Reporting.
Website-Anfragen automatisch erfassen
Follow-ups nach Status auslösen
Deals mit Pflichtfeldern qualifizieren
Umsatz und Retainer auf Leadquelle zurückführen
Klein genug für den Start. Stabil genug für den Betrieb.
Statt ein großes Projektpaket zu verkaufen, gehen wir in drei ruhigen Schritten vor: Engpass verstehen, Pilot begrenzen, Betrieb absichern.
Engpass prüfen
Ablauf, Systeme, Daten, Rechte und Risiken werden sichtbar gemacht.
Pilot begrenzen
Wir bauen den kleinsten sinnvollen Scope mit Testfällen und klarer Übergabe.
Betrieb absichern
Monitoring, Dokumentation und Verantwortlichkeiten sorgen dafür, dass es im Alltag hält.
Den passenden Einstieg klären wir in einer kurzen Potenzialanalyse.
Laufende Betreuung
CRM-Prozesse bleiben nur sauber, wenn sie gepflegt werden.
Wir betreuen Felder, Automationen, Dashboards und neue Vertriebsanforderungen laufend.
CRM-Optimierung
Automationspflege
Reporting
Sales-Review
Häufige Fragen
Welche CRM-Systeme werden unterstützt?
Wir arbeiten häufig mit HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho und Airtable. Auch CRMs auf Basis von Microsoft Dynamics oder Custom-Lösungen lassen sich anbinden, entscheidend ist die API-Qualität.
Wie werden bestehende CRM-Daten bereinigt?
Vor Automatisierungen prüfen wir Pflichtfelder, Dubletten und veraltete Datensätze. Wo sinnvoll, importieren wir Korrekturen automatisiert; in komplexen Fällen begleiten wir die Aufräumarbeit.
Können mehrere Vertriebskanäle (Inbound, Outbound, Partner) abgebildet werden?
Ja. Jeder Kanal bekommt ein eigenes Lead-Routing mit passenden Status, Follow-up-Sequenzen und Berichten. Im Dashboard sehen Sie den Beitrag jedes Kanals zum Umsatz.
Wie integriert sich das CRM mit unserem E-Mail- und Kalender-Setup?
Über Outlook/Gmail-Plugins synchronisieren wir E-Mails, Termine und Aufgaben automatisch in den richtigen Kontakt/Deal. Das spart manuelle Pflege und macht die Pipeline aktueller.
Wo verliert Ihr Vertrieb heute Leads oder Follow-ups?
Beschreiben Sie kurz Ihre Ausgangslage. Wir prüfen, ob diese Leistung sinnvoll ist und welcher nächste Schritt wirtschaftlich passt.
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