Funktioniert das auch mit unserer bestehenden Kanzlei- oder Buchhaltungssoftware?

Ja. Wir ersetzen Ihre Fachsoftware nicht, sondern binden sie über Schnittstellen ein. Im ersten Schritt verbinden wir die vorhandenen Systeme und automatisieren die größten Zeitfresser, statt alles auf einmal umzustellen.

Ersetzt der KI-Assistent Felix meine Mitarbeitenden oder die Beratung?

Nein. Felix nimmt die wiederkehrende Routine ab, also Anrufe annehmen, E-Mails sortieren, Standardfragen beantworten, Unterlagen nachfordern und Vorgänge nachverfolgen. Die eigentliche fachliche Beratung bleibt bei Ihrem Team, das dadurch Zeit für die anspruchsvollen Aufgaben gewinnt.

Wie wird mit sensiblen Finanzdaten und dem Datenschutz umgegangen?

Finanz- und Mandantendaten gehören zu den sensibelsten Daten überhaupt, deshalb richten wir alle Abläufe DSGVO-konform und revisionssicher ein. Wir achten auf verschlüsselte Übertragung, geregelte Zugriffsrechte und eine saubere Konfiguration Ihrer Werkzeuge, damit personenbezogene Daten nur dort verarbeitet werden, wo es der Vorgang erfordert.

Was passiert mit Anrufen während der heißen Fristenphasen?

Der Assistent nimmt das Anliegen an, beantwortet einfache Fragen zu Zuständigkeiten, benötigten Unterlagen und Status und hält Anrufer mit einer konkreten Rückmeldung. Die qualifizierte Anfrage landet strukturiert im System, sodass Sie gezielt zurückrufen, statt zwischen Telefon und Abgabefrist zerrieben zu werden.

Finanzbranche digitalisieren: KI-Assistent & Automatisierung

Kennen Sie das?Die Frist rückt näher. Das Telefon klingelt weiter.Telefonische Erreichbarkeit bricht in Spitzenzeiten zusammenVor Fristen und zum Monatsabschluss rufen Mandanten und Kunden gehäuft an, mit Statusfragen, Terminwünschen und kurzen Rückfragen, während dasselbe Team konzentriert arbeiten müsste. Ein Teil der Anrufe geht verloren und Rückrufe stapeln sich. Ein KI-Assistent nimmt Anliegen rund um die Uhr an, klärt einfache Fragen und reicht den Rest strukturiert weiter, ohne selbst Beratung zu leisten.KI-Telefon- und Service-Assistent

Kennen Sie das?Alle fragen nach dem Stand. Die Arbeit bleibt liegen.Statusfragen über Mail und Telefon ohne ÜberblickAnfragen zum Stand der Steuererklärung, zur Auswertung oder zu offenen Unterlagen laufen parallel über E-Mail und Telefon ein, ohne dass etwas sortiert wäre. Wichtiges geht unter und Antworten verzögern sich. Ein KI-E-Mail-Agent sichtet den Posteingang, erkennt das Anliegen und bereitet Antworten vor, damit das Team morgens einen geordneten Posteingang vorfindet.KI-E-Mail-Agent

Kennen Sie das?Der Beleg fehlt. Wieder beginnt das Hinterhertelefonieren.Fehlende Belege und Unterlagen ständig hinterherjagenBevor Buchhaltung, Abschluss oder Erklärung vorankommen, fehlen regelmäßig Belege und Unterlagen, die einzeln per E-Mail oder Telefon nachgefordert werden. Das Hinterherjagen kostet Zeit und verschiebt Fristen. Automatisierte Abläufe fordern fehlende Unterlagen strukturiert an, erinnern an offene Punkte und treiben den Vorgang ohne ständiges Nachhaken voran.Prozessautomatisierung für KMU

Kennen Sie das?Wem gehört die Rückfrage aus dem Postfach?Anfragen und Vorgänge ohne saubere NachverfolgungMandate, offene Rückfragen und laufende Vorgänge verteilen sich auf Köpfe, Notizen und Postfächer, sodass der Stand unklar bleibt und Aufgaben liegen bleiben. Mit einem CRM und automatischen Erinnerungen landet jede Anfrage in einer Pipeline mit klarer Zuständigkeit, und kein Vorgang bleibt ohne Rückmeldung.CRM und Vorgangsverfolgung

Kennen Sie das?Banking, Buchhaltung, Excel: dieselbe Zahl auf Reisen.Daten von Hand zwischen Banking, Buchhaltung und ExcelEingangsrechnungen werden manuell erfasst, Zahlungen aus dem Online-Banking abgetippt und Belege zwischen Postfächern und Excel hin und her geschoben. Diese Medienbrüche kosten Stunden und erhöhen das Fehlerrisiko. Schnittstellen verbinden Ihre Systeme, sodass Daten einmal erfasst automatisch dorthin fließen, wo sie gebraucht werden.Systemintegration und Schnittstellen

Kennen Sie das?Die Antwort steckt in drei verschiedenen Auswertungen.Kein laufender Überblick über die wichtigen ZahlenKennzahlen zu Liquidität, offenen Posten und Auswertungen liegen verstreut in mehreren Systemen, und das Reporting wird mühsam von Hand in Excel zusammengetragen. Aktuelle Antworten brauchen so jedes Mal Aufwand. Ein Dashboard bündelt die Zahlen aus Ihren Quellen und hält Leitung, Mandanten und die eigene Steuerung laufend auf Stand.Power-BI-Dashboards und Reporting